——對行業年報的定量分析報告

　　軸承是指各類類型機械中作旋轉運動的軸或其它方式運動零件的支承部件，是各類主機配套和維修所必需的關鍵機械基礎件。近幾年，由于國家對軸承行業重視程度不夠，調控手段缺乏，致使軸承行業出現無序競爭，供求矛盾突出，國內軸承市場占有率和內銷率逐年下降，整個行業虧損面居高不下。國內軸承市場占有率由1997年的76.92%下降到2000年的48.39%；國內軸承內銷率由1997年的45.56%下降到2000年的33.63%；1997年年報243家企業虧損企業數為93家，虧損面達38.3%，1998年227家企業虧損110家，虧損面達48.46%；1999年225家企業虧損94家，虧損面達41.8%，2000年117家企業虧損43家，虧損面達36.8%。面對這種狀況，軸承行業的骨干企業都在進行產品結構調整，重新進行產品定位，尋求生存空間。本文通過對“九五”期間行業經營數據的定量分析，提出不同類別的軸承生產企業如何更科學地進行產品定位和市場細分。 
　　一、軸承產品特征及分類 
　　（一）產品特征 
　　1、品種多。軸承產品和其它工業品相比，具有品種{TodayHot}多樣的特點。我國目前能生產40000種規格、型號的軸承，而國外軸承樣本都在50000種以上。世界著名的軸承公司一家所掌握的品種數都在10000種以上。 
　　2、通用性強，應用范圍廣泛。軸承是機械基礎件，屬工業性產品中的配件范疇，產品通用性強，服務面廣，能夠運用于汽車、摩托車、拖拉機、機車車輛、機床、電機、飛機、船舶、衛星、家用電器、儀器儀表以及冶金、礦山、石油、化工、輕紡、醫療、農業、工程和地質等各行各業。可以說，凡是有機械運動和受力的構件中都有軸承的存在。 
　　3、技術含量低。軸承產品尤其是滾動軸承已實現標準化、系列化、通用化，具有適于大批量生產的優點，但同時帶來的缺點是：生產工藝公開化、產品技術含量低，產品憑借技術的保護能力差，行業容易介入。 
　　4、呈現“二八”結構。在15種軸承類型中，球軸承（0、1、6、8類軸承）供求量占80%，其它軸承的供求量僅占20%；0類軸承供求量占到近80%，其它軸承供求量略高于20%。6個尺寸段劃分中，微型、小型兩個尺寸段的軸承供求量占80%，中小型、中大型、大型、特大型四種軸承的供求量僅占20%。在5個精度等級中，P0級（普通級）軸承的供求量大約占80%，P6、P5、P4、P2四個精度等級的軸承供求量約占20%。 
　　軸承產品特征對企業產品定位的影響。①產品通用性強，同品種規格的產品差異性不明顯，配套用戶對同一種規格軸承表現為無差異需求。也就是說，在質量保證的情況下，配套用戶買哪家的產品都可以，不像消費品市場，對品牌、花色、品種與企業的選擇性強。②產品應用廣泛，配套用戶市場區分不明顯，定位于汽車配套用戶所需的0類軸承，同時也可滿足其它用戶的需求。不像消費品市場，定位于兒童的服裝，老年人是不能穿的。③軸承品種多樣，企業把產品定位于區域小市場，由于市場需求的多元性，就難以進行大批量生產，最終會導致多品種、小批量。規模較小的企業，同一規格產品的生產將難以實現經濟批量。④產品呈現“二八率”結構，說明80%的產品市場更廣闊，較易進行大批量生產，產品更容易銷售，眾多企業往往把產品定位于80%的部分，只把20%的部分作為補充；20%的產品市場相對狹小，比如特大型軸承、P4級軸承，是很多企業在產品定位時往往忽視的部分。 
　　（二）產品分類 
　　軸承按其所能承受的負荷方向或公稱接觸角、滾動體的種類，可綜合分為：0類深溝球軸承，1類調心球軸承，2類圓柱滾子軸承，3類調心滾子軸承，4類滾針軸承，5類螺旋滾子軸承，6類角接觸球軸承，7類圓錐滾子軸承，8類推力球和推力角接觸球軸承，9類推力圓柱滾子、調心滾子、滾針、圓錐滾子軸{HotTag}承等共十種類型（這是中國軸承舊的分類代碼，雖然我國已根據國際結合，擬定了新的代碼類型，但為了研究方便，本文還按舊代碼分類）。以上十種類型的軸承和關節類軸承、外球面類軸承、直線運動軸承、等速萬向節以及其它類軸承共15種類型，是軸承行業統計企業軸承產量的一般劃分方法。本文研究所列舉的軸承企業生產軸承類型就是這十五種。 
　　二、軸承市場特點 
　　1、通用軸承供過于求，“三高”產品供不應求。由于重復建設嚴重，產品結構不合理，國內市場形成了通用軸承供大于求、買方市場形成、價格持續下滑，而高精度、高技術含量、高附加值及專用軸承供不應求，依賴進口的局面。 
　　2、需求多元化。區域市場和不同配套用戶對軸承的需求均呈現多元化。由于軸承的通用性和廣泛性，每一個區域市場，比如一省、一地區對軸承的需求趨向多元化，不僅對各種類型的軸承都有需求，而且呈現高、中、低不同檔次長期并存的格局。主機配套用戶對軸承的需求也不是單一的，不僅表現在軸承類型上，而且表現在規格尺寸上。比如汽車用軸承就包括0、1、6、8、2、3、4、7、9類和關節軸承等各種類型。在尺寸上，包括除特大型外的其它五種類型都使用。多元化特征表現在采購上，就出現了整體需求量很大，但具體到每一種類型上，需求量往往很小。 
　　3、高出口、高進口并存。2000年，我國共計生產各種滾動軸承22.3億套，其中出口14.83億套，占總產量的66.4%；共計進口軸承9.3億套，為我國軸承產量的44.3%，占國內總需求量的55.46%，出現進口熱與出口熱并存的格局。從進出口產品結構看，我國出口的軸承產品往往是國內市場供大于求的通用軸承，進口的是國內市場供不應求的高精度、高技術含量、高附加值及專用軸承。這既說明產品供給結構不適應市場需求結構，又說明軸承產品供大于求矛盾十分突出。 
　　軸承市場特點對企業產品定位的影響。①多元化的市場需求特征使任何一個企業都愿意盡可能地進行多品種生產以增加區域市場份額，結果造成一部分企業品種越多、批量越小、成本愈高。其實任何一個企業生產的產品一般都很難滿足一個區域市場或配套用戶的所有需求。企業進行產品定位決不能盲目求多。②高出口局面的形成，擴大了通用軸承的市場空間，如果企業國外市場開拓能力強，將為其它位于通用軸承帶來機會。高進口局面的形成，為企業定位于“三高一專”產品帶來了挑戰，不具實力的企業很難占領這部分市場。