7月20日上清所消息,陽光城集團股份有限公司發(fā)行2020年度第二期中期票據(jù),本期基礎發(fā)行規(guī)模為6億元,本期發(fā)行金額上限為10億元。

據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解,本期票據(jù)發(fā)行期限為3+2年,無擔保,于7月22日發(fā)行,利率暫未確定,經(jīng)大公國際資信評估有限公司評定,發(fā)行主體信用等級為AAA,本期中期票據(jù)債項評級為AAA。

本期票據(jù)的主承銷商及簿記管理人為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司,聯(lián)席主承銷商為中國建設銀行股份有限公司。

陽光城表示,擬將募集資金全部用于償還發(fā)行人非金融企業(yè)債務融資工具,具體償還的債權(quán)名稱為17陽光城MTN002,于2022年6月20日到期,回售日為2020年6月22日,發(fā)行期限為3+2年,利率7%。

據(jù)悉,“17陽光城MTN002”在2020年5月18日回售登記截止日,12億元選擇回售。發(fā)行人已使用20陽光城MTN001(發(fā)行規(guī)模6億元)募集資金中的0.7億元置換前期用于償還17陽光城MTN002項目的自有資金,擬使用本期募集資金10.00億元用于置換前期用于償還17陽光城MTN002項目的自有資金。

截至募集說明書簽署日,發(fā)行人待償還直接債務融資工具余額為人民幣88.9億元,包括短期融資券9億元,中期票據(jù)66.7億元,PPN5億元,資產(chǎn)支持票據(jù)ABN8.2億元。此外,一般公司債101.2057億元,私募公司債17億元,資產(chǎn)支持證券ABS55.82億元。